قبل تقديم نص التسوية إلى العميل، يتم إنشاء تخطيط مشروع في ضوء البيانات المتوفرة. يظهر هذا التخطيط مع نموذج بسيط إن أمكن. يتم إخراج الروابط بين طريقة و هدف و نطاق و هدف التخطيط و بين المخرجات الملموسة للمشروع. يتم إعداد جدول قصير للاستثمار في المشروع، و الذي يوضح نوع الأنشطة التي سيلبيها العميل، و أي نوع من التكاليف وأي نوع من المكاسب و الأرباح سيتم الحصول عليها. لا يمكن إعداد مقترح مشروع لا يحتوي على مخرجات أو ليس له مكاسب لا لبس فيها للعميل.  يتم إعداد تخطيط المشروع من خلال الاستفادة من مراحل تعريف العميل و تعريف العرض.

في المشروع المقدم للعميل، يتم إجراء التغييرات المبررة التي يطلبها العميل. يتم كتابة سبب طلب المراجعة للعميل بوضوح. في حالة استناد المشروع المطلوب إلى معلومات خاطئة ، يتم إجراء تعديلات على المادتين ١ و ٢ (لم يتم إجراء مثل هذه التنقيحات بشكل عام). و كنتيجة للمراجعات الأخرى، إذا كان التغيير في تخطيط المشروع مطلوباً، فسيتم تحرير تخطيط المشروع مرة أخرى. العمليات التي يرغب العميل (إن وجد) في استبعادها من المشروع أو إضافته إليه؛ إذا لم تتضارب الأهداف و إعداد المشروع و معايير خدمة الإرادة يتم إكمال مراجعة المشروع، و يتم تقديم الاقتراح و يتم تنقيح المحفوظات و قواعد البيانات و تقديمها إلى العميل.